曹友在半路遇到崔明，崔明借机数落殷家人怂恿曹友与大家反目成仇。曹友被殷父(娄亚江 饰)侮辱内心很是气愤，在崔明的指引下拜崔明为师走上邪恶之路。皇后设计陷害曹英(陈怡真 饰)，成功令皇帝(李进荣 饰)误会曹英。曹友跟着崔明练习法术，崔明欺骗曹友体内真气聚集太多不易练功让曹友放血，曹友听信崔明之言，崔明偷偷将充满千年何首乌精华的血喝下，治愈体内的旧伤。汉钟离(刘昊岩 饰)在张果老(王春元 饰)的怂恿下找太上老君要仙丹以助小雨早日修炼成仙。谁料钟离见老君不在，便偷取炼丹炉内的一颗仙丹给小雨服下，还打伤仙童。玉帝知道后大怒，将钟离贬下凡间历劫一次，张果老怂恿之罪，被罚看管蟠桃园直到钟离劫满为止。