王飞(徐 僧 饰)教会唐敏仪(邢宇菲 饰)如何密写技术，唐敏仪做好了打入国民党中央组织部调查科的一切准备。唐敏仪就要离开上海前往南京，王飞与唐敏仪依依惜别。唐敏仪临行前得到李少白(刘劲 饰)重要指示，不到万不得已不要暴露自己。蔡小天到武汉后，积极贯彻徐增均的“怀柔政策”，重用中共叛徒，使武汉中共地下机关遭受重创，很得徐曾均和陈立夫的赞赏。
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