周使能(刘旭 饰)得到消息确认大汉奸迟梅亭(陈良平 饰)终被除，得到了南京方面嘉奖，如约支付给任非常(何明翰 饰)报酬，同时希望其引见高天行(刘恩佑 饰)，任非常拒绝。周使能撒下人马，欲找高天行下落。秋山和夫(木幡龙 饰)也通过上海警察局局长打听高天行下落。警察局长通过江湖人士刀疤(尹哲飞 饰)打听高天行下落。巡捕房得到消息，高天行正是参与营救秦心蓝(林依婷 饰)的主犯，将其抓获，秘密关押起来。任非常得知高天行没有去学堂教学，四处打探消息，得知高天行被军警抓走，无奈只好求助周使能帮忙，周使能动用关系，救下高天行，高天行无以报答，周使能借机提出让其加入军统，高天行没有答应。联手做了几桩活计，高天行与任非常的兄弟之情日益牢固。江泮(吕一 饰)得到陕北秘电，爱国将领夏楚城因参与支持西安事变，蒋介石欲以“出国考察”的名义将其“发配”到海外，夏将军不日将从上海出国。组织上命令上海地下党确保夏将军出国前的人身安全。原来，近一段时间里，夏将军已经两次遭到国民党特务的暗杀。