毛泽东(谷智鑫 饰)发现陈独秀(于和伟 饰)家外暗探埋伏，于是告知李大钊(胡军 饰)。陈独秀刚下火车，就被停在火车站外的一辆骡车拦住，车上是李大钊。骡车一路前往天津，两人共商了筹组政党：一个新的政党，将在两年内成立。杨开慧(李沁 饰)进入福湘女子学校学习，外柔内刚的杨开慧，成绩优异，但是福湘女中是教会学校，要求学生处处循规蹈矩，必须留长发。杨开慧和几个女生相约剪短发，被校方知道，以开除相威胁，其他几个女生被吓住了，不敢兑现诺言，只有杨开慧剪了短发，英姿飒爽走进学校。湖南的军阀来捣乱，毛泽东自己前往上海，在上海发动驱张。临别之前，毛泽东把所有钱都给里何叔衡(郭晓峰 饰)等人，只留下自己和萧三(李琦 饰)等人去上海的火车票钱。毛泽东拿着仅有的十块钱给自己买了一张到浦口的车票。到了浦口身无分文，于是毛泽东找到文具店，赊了一卷纸和一支笔，然后就在文具店外，开始帮人写对联挣了10块钱和一双鞋子。而后毛泽东急忙赶往上海，和彭璜(姬他 饰)等人汇合。