徐世昌(叶大鹰 饰)提出的南北和谈的设想，很快就得到了英国日本等列强的支持，这令他踌躇满志。而这一切在孙中山(刘小锋 饰)(刘小锋 饰)眼里不过是一出闹剧，徐世昌不过是水中捞月。1917年7月，以段祺瑞(吴京安 饰)为首的北洋军阀解散国会，废弃临时约法，孙中山联合西南军阀，在广州建立军政府，被推举为大元帅，进行护法战争。但孙中山在军政府内，备受军阀政客的排挤，不得不于1918年5月辞去大元帅职务，寓居上海。第一次护法运动的失败，让孙中山早已看穿，南北军阀不过是一丘之貉。这位饱经忧患的革命先驱，此时正在苦苦寻找新的革命道路。他知道，要解决中国问题，必须寻求新的方向。